錫礦山調(diào)研報(bào)告

　關(guān)于出差錫礦山，開(kāi)展投資機(jī)會(huì)調(diào)研的報(bào)告

　 一 會(huì)談概況.................................................................................................................. 2 二 錫礦山企業(yè)概況...................................................................................................... 3 三 錫礦山在全球和全國(guó)的銻市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位，五礦有色與錫礦山業(yè)務(wù)整合后競(jìng)爭(zhēng)地位................................................................................................................................ 4 四 錫礦山改制與合作方式.......................................................................................... 5 五 礦產(chǎn)資源概況.......................................................................................................... 6 1、礦田范圍和面積............................................................................................... 6 2、礦田地質(zhì)概況................................................................................................... 6 3、保有地質(zhì)資源量與保有年限........................................................................... 7 4、保有生產(chǎn)礦量與保有年限............................................................................... 7 5、遠(yuǎn)景資源量和找礦前景................................................................................... 8 6、幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)與建議............................................................................................... 8 六 過(guò)去三年財(cái)務(wù)狀況.................................................................................................. 8 1 資產(chǎn)負(fù)債.............................................................................................................. 8 2 損益情況............................................................................................................. 9 3 業(yè)務(wù)板塊成本分析............................................................................................. 9 4 主營(yíng)業(yè)務(wù)現(xiàn)金流量粗估.................................................................................... 10 5 資料搜集：........................................................................................................ 10 6 收購(gòu)作價(jià)............................................................................................................ 10 七 下步工作建議........................................................................................................ 11

　附件: 五礦有色金屬股份有限公司參與錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司

　 改制合作意向書

　 關(guān)于出差錫礦山，開(kāi)展投資機(jī)會(huì)調(diào)研的報(bào)告

　公司領(lǐng)導(dǎo)：

　2004年5月23日五礦有色張壽連總經(jīng)理一行6人拜訪了錫礦山, 五礦有色參加人員有: 姓名 部門 職務(wù) 張壽連 五礦有色 總經(jīng)理 黃崇彪 銻部 總經(jīng)理 童鵬 銻部 業(yè)務(wù)經(jīng)理 方啟學(xué) 企劃投資部 副總經(jīng)理 張守衛(wèi) 投資部 業(yè)務(wù)經(jīng)理 韓曉青 財(cái)務(wù)部 投資融資部經(jīng)理

　錫礦山參會(huì)人員包括:

　以下就本次出差的主要工作內(nèi)容與幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)與建議報(bào)告如下. 一 一

　會(huì)談概況 兩公司于 5 月 23 日下午和 24 日上午分別進(jìn)行了集中討論, 充分交流了意見(jiàn)。張壽連總經(jīng)理介紹了五礦有色近期發(fā)展情況及江鎢收購(gòu)管理經(jīng)驗(yàn), 并分析了五礦優(yōu)勢(shì), 激勵(lì)機(jī)制, 及錫礦山與五礦有色合作姓名 部門 職務(wù) 楊玲益 錫礦山 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 曾鳳仁 錫礦山 董事副總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān) 劉建雄 地質(zhì)人員 技術(shù)帶頭人 周冰若

　財(cái)務(wù)部 副經(jīng)理 劉躍斌

　銷售部 經(jīng)理

　將為兩公司帶來(lái)的增值效益。錫礦山和五礦有色表達(dá)了強(qiáng)烈的合作愿望, 認(rèn)為兩公司的合作必將形成左右世界銻市場(chǎng)的生力軍。

　5 月 23日上午張壽連總經(jīng)理與楊玲益董事長(zhǎng)簽定了《五礦有色參與錫礦山改制合作意向書》（詳見(jiàn)附件 1）, 商定兩公司于近期分別成立工作小組, 商談股權(quán)合作事宜。意向書中分析了兩公司各自優(yōu)勢(shì)及巨大的互補(bǔ)性, 五礦有色表達(dá)了在評(píng)估基礎(chǔ)上控股參與錫礦山改制的意愿。錫礦山表示五礦有色參股和控股方式都可以考慮, 并給予五礦有色三個(gè)月獨(dú)家談判權(quán)。

　鑒于湖南有色正在籌備控股集團(tuán), 錫礦山楊總表示將立刻向湖南有色匯報(bào)此事, 重點(diǎn)說(shuō)明與五礦有色合作的優(yōu)勢(shì), 但最終審批權(quán)利將在湖南有色。

　隨后, 5 月 23 日下午錫礦山召開(kāi)了黨政聯(lián)席會(huì), 高中層管理班子一致表達(dá)了愿意與五礦有色合作。

　并立即成立了與五礦有色合作領(lǐng)導(dǎo)小組。

　楊玲益董事長(zhǎng)任組長(zhǎng), 曾局長(zhǎng)任副組長(zhǎng), 同時(shí)責(zé)成財(cái)務(wù)、地質(zhì)和銷售相關(guān)領(lǐng)域人員共同參與工作小組工作。

　錫礦山希望五礦有色在現(xiàn)金注入, 市場(chǎng)運(yùn)作, 銷售網(wǎng)絡(luò)和客戶管理等方面發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。

　 二 二

　錫礦山企業(yè)概況 錫礦山素有“世界銻都”之稱。

　錫礦山發(fā)現(xiàn)于 1541 年，始采于 1897 年，1907 年開(kāi)始土法煉銻，百年老礦之一。

　錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司，前身錫礦山礦務(wù)局，其主要持股股東為湖南有色總公司（75.59％），華融資產(chǎn)管理公司（14.56%）,信達(dá)資產(chǎn)管理公司（9.86%）。下屬礦山、選礦、冶煉、化工、機(jī)械等

　企業(yè)及其附屬機(jī)構(gòu) 10 多家。

　目前生產(chǎn)能力如下：

　? 采礦生產(chǎn)能力 55 萬(wàn)噸／年， ? 南礦選礦廠日處理礦石量1100噸／日，北礦選廠500噸／年， ? 銻冶煉 3.5 萬(wàn)噸／年， ? 鋅冶煉 3 萬(wàn)噸／年， ? 硫酸 7 萬(wàn)噸／年， ? 液堿 3.3 萬(wàn)噸／年， ? 液氯 7000 噸／年， ? 鹽酸 6000 噸／年， ? 雙氧水 5000 噸／年。

　 主產(chǎn)品“閃星牌”精銻、氧化銻為國(guó)家綠色通道產(chǎn)品，90％以上供出口，占世界銻品銷售市場(chǎng) 30％的份額。

　 2003 年底，公司總資產(chǎn) 7.77 億元人民幣，凈資產(chǎn) 2.64 億人民幣。

　近期，錫礦山制定了三大開(kāi)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略（內(nèi)外兩個(gè)資源，銻深加工，相關(guān)產(chǎn)業(yè)），通過(guò) 5 年的努力，向年產(chǎn)銷銻品 4 萬(wàn)噸，鋅品 4 萬(wàn)噸、化工產(chǎn)品 10 萬(wàn)噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入 15 億元，年實(shí)現(xiàn)利稅 1.5 億元的目標(biāo)逐步推進(jìn)，建成銻業(yè)為主、多種經(jīng)營(yíng)、具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)銻業(yè)公司。

　三 三 錫礦山在全球和全國(guó)的銻市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位，五礦有色 與錫礦山業(yè)務(wù)整合后競(jìng)爭(zhēng)地位

　 目前錫礦山每年自產(chǎn)礦 1.5 萬(wàn)噸金屬量，外購(gòu)原料加工銻產(chǎn)品0.8 萬(wàn)噸，氧化銻產(chǎn)量 2.3-2.5 萬(wàn)噸，是世界第一生產(chǎn)商。如果五礦有

　色控股錫礦山，合并后可控出口許可證（含本部、廣西華晟、錫礦山）將達(dá) 5 萬(wàn)噸，占中國(guó)出口許可證（7.2 萬(wàn)噸）的 70%，占世界銻市場(chǎng)需求的 50%，這將極大地增強(qiáng)我司的對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的控制能力，確立我司在世界銻市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位；合并后，我司將對(duì)閃星牌氧化銻的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和客戶管理進(jìn)行重新規(guī)劃，采取地區(qū)獨(dú)家分銷商方式進(jìn)行有效的客戶管理，避免目前的銷售渠道混亂，自相競(jìng)爭(zhēng)的局面，提高閃星牌的品牌增值能力；同時(shí)，利用錫礦山的礦山、產(chǎn)品的資源優(yōu)勢(shì)，結(jié)合我司的資金、銷售網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢(shì)，適時(shí)地進(jìn)行市場(chǎng)運(yùn)作，有效調(diào)控市場(chǎng)，將促進(jìn)中國(guó)銻市場(chǎng)的健康穩(wěn)定的發(fā)展。對(duì)于錫礦山與華銻的關(guān)系，由于采用的原料不同，華銻的產(chǎn)品和錫礦山的產(chǎn)品，品質(zhì)上有差異，客戶也不盡相同，可以通過(guò)市場(chǎng)和客戶的細(xì)分確定雙方的銷售目標(biāo)。相信對(duì)錫礦山控股，使我司一躍成為世界最大的銻品經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)商，擁有夢(mèng)寐以求的礦產(chǎn)資源、品牌資源和強(qiáng)大的研發(fā)能力，將大大增強(qiáng)我司的市場(chǎng)運(yùn)作能力，保持我司銻品的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

　四 四 錫礦山改制與合作方式 錫礦山今年將組織改制，初步改制方案見(jiàn)附件 2。

　錫礦山在北礦和北冶煉的關(guān)破政策項(xiàng)下今年 6 月底有望獲得 4 億元財(cái)政補(bǔ)貼；另有 1.5 億補(bǔ)貼正在申請(qǐng)中。按照公司目前設(shè)想改制度后經(jīng)營(yíng)內(nèi)容變化不大。

　在詳細(xì)盡職調(diào)查及評(píng)估工作的基礎(chǔ)上將商定與五礦有色的合作方式。

　五 五 礦產(chǎn)資源概況 1 1 、礦田范圍和面積

　錫礦山銻礦位于東經(jīng) 111?28’，北緯 27?48’，行政區(qū)劃屬湖南冷水江市管轄。礦區(qū)距市中心 13Km。

　礦田南起光大灣，北至段家排，西起譚家沖，東至玄山溝。采礦范圍為 12.66Km 2 ，地質(zhì)勘探范圍 18 Km 2 ，普查范圍 42.518 Km 2 。

　2 2 、礦田地質(zhì)概況

　區(qū)域內(nèi)北部為冷家溪－九嶺東西向構(gòu)造帶，南為白馬山－龍山東西向構(gòu)造帶，東為株洲－衡陽(yáng)華夏新華夏構(gòu)造帶，西為雪峰山華夏新華夏弧形構(gòu)造帶，他們構(gòu)成了湘中盆地，連續(xù)沉積了中上泥盆統(tǒng)至二迭統(tǒng)地層，巖性以灰?guī)r為主，次有砂巖和頁(yè)巖。盆地周圍為泥盆系淺變質(zhì)巖系及一些規(guī)模較大的加里東期和燕山期中酸性巖體分布，錫礦山銻礦基本位于湘中盆地的中心部位。

　 礦田內(nèi)主要出露地層為上泥盆統(tǒng)－下石炭統(tǒng)，坑內(nèi)可見(jiàn)泥盆統(tǒng)地層。礦山整體為一大背斜構(gòu)造。礦田內(nèi)斷裂構(gòu)造發(fā)育且與成礦關(guān)系密切。礦體內(nèi)無(wú)巖漿巖出露。

　 關(guān)于礦床成因目前尚無(wú)統(tǒng)一說(shuō)法。主要有熱液成礦觀點(diǎn)、沉積－再造觀點(diǎn)、古巖溶成礦觀點(diǎn)、地洼型殼體幔－殼成礦模式等。

　 礦田內(nèi)已知四大礦床，分別是：

　? 老礦山 ? 童家院 ? 物化 ? 飛水巖 無(wú)論從控礦條件、礦化特征、賦礦層位、物質(zhì)組成、圍巖蝕變

　等等地質(zhì)特征都基本相似。目前在飛水巖下發(fā)現(xiàn)有新的 III 號(hào)礦體。

　目前一飛水巖、童家院為主要開(kāi)采對(duì)象，因其地理位置一個(gè)在南一個(gè)居北，故稱南北二礦。

　3 3 、保有地質(zhì)資源量與保有年限

　截至 2003 年 12 月 1 日公司保有地質(zhì)儲(chǔ)量 B+C 級(jí) 641.6 萬(wàn)噸礦石量，地質(zhì)平均品位 3.04%，合銻金屬量 19.5 萬(wàn)噸。保有年限 10.1年。

　保有 D 級(jí)資源量 485.7 萬(wàn)噸礦石，平均品位 3.94%，合金屬量 19.1萬(wàn)噸。

　保有 B+C 級(jí)儲(chǔ)量的主要構(gòu)成如表 1 所示。B 級(jí)占 75％以上，資源量較為可靠。

　D 級(jí)資源量主要由原勘查遠(yuǎn)景儲(chǔ)量、后期勘查工作、老礦邊角等構(gòu)成，原勘查部分占 20～25％�？煽啃暂^差。

　表 1

　 2003 年 12 月 1 日保有 B+C 級(jí)儲(chǔ)量構(gòu)成

　南礦 北礦 礦石量，萬(wàn)噸 金屬量，噸 品位，％ 礦石量，萬(wàn)噸 金屬量，噸 品位，％ B 269.5 64274 2.38 138.4 38152 2.76 C 57.9 19623 3.39 20.2 10957 5.41 B+C 327.4 83897 2.56 158.63 49109 3.09 D 35.2 11950 3.4 19.9 6194 3.12 B+C+D 362.6 95847 2.64 178.5 55303 3.10

　4 4 、保有生產(chǎn)礦量與保有年限

　截至 2003 年 12 月 1 日礦山保有生產(chǎn)礦量見(jiàn)表 2。開(kāi)拓礦量、采準(zhǔn)礦量和備采礦量三項(xiàng)合計(jì)，全礦為 500.4 萬(wàn)噸。保有可采年限為 9.1年。

　表 2

　2003 年 12 月 1 日保有生產(chǎn)礦量

　南礦 北礦 礦石量，噸 金屬量，噸 品位，％ 礦石量，噸 金屬量，噸 品位，％ 開(kāi)拓 2466710 57156 2.32 1247370 34404 2.76 采準(zhǔn) 777420 19417 2.50 247830 7289 2.94 備采 139460 3084 2.21 124640 3415 2.74 合計(jì) 3383590 79657

　1619840 45108

　 5 5 、遠(yuǎn)景資源量和找礦前景

　全礦遠(yuǎn)景資源量為 485.7 萬(wàn)噸，構(gòu)成如表 1 所示。可能提供的服務(wù)年限約 7～8 年。

　 目前錫礦山已獲得湖南省支持，準(zhǔn)備上報(bào)危機(jī)礦山找礦項(xiàng)目。編制了找礦計(jì)劃。

　 通過(guò) 3～5 年的努力，投入 5000 萬(wàn)元左右，據(jù)稱可望找到 30 萬(wàn)噸資源量。但這還將需要進(jìn)一步的論證。

　 作為獨(dú)立地質(zhì)學(xué)家，劉振雄副主任對(duì)錫礦山找礦前景充滿信心，并列舉了 3 大理由。

　6 6 、幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)與建議

　基于已有的資料和交流情況可以得出以下認(rèn)識(shí)：

　? 礦山保有 500 萬(wàn)噸以上礦石量應(yīng)該是可靠的。服務(wù)年限將在10 年以上。

　? 可深入研究找礦前景，按照多年來(lái)有關(guān)專家的工作，找到礦的可能性是存在的，礦山的服務(wù)年限可望得到進(jìn)一步延長(zhǎng)。

　? 建議深入研究地質(zhì)資料并進(jìn)行必要的現(xiàn)場(chǎng)勘查。

　六 六 過(guò)去三年財(cái)務(wù)狀況

　1 1 資產(chǎn)負(fù)債

　2001 2002 2003

　總資產(chǎn)

　 640,373,499.69

　725,073,586.50

　777,248,814.53

　總負(fù)債

　 387,232,778.70

　468,898,222.71

　512,539,338.27

　凈資產(chǎn)

　 253,140,720.99

　256,175,363.79

　264,309,476.26

　資產(chǎn)負(fù)債率

　60%

　65%

　66% 單位:元

　2003 年公司凈資產(chǎn)在 2.6 億元左右。

　2003 年表中資產(chǎn)負(fù)債率為 66%。但最近為配合湖南控股的成立, 清產(chǎn)核資工作中追加土地做價(jià) 1.1 億元。

　凈資產(chǎn)相應(yīng)增加到 3.7 億元左右。

　2 損益情況

　2001 年 2002 年 2003 年 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

　401,244,517.98

　 522,800,885.66

　 554,253,731.85

　主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)

　 32,063,006.25

　51,025,812.49

　74,616,271.91

　凈利潤(rùn)

　320,896.85

　 490,199.80

　 5,092,152.47

　單位:元

　公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入維持在 5 億元左右, 但表中凈利潤(rùn)顯然較小。

　3 業(yè)務(wù)板塊及成本分析

　根據(jù)錫礦山人員介紹, 該公司目前有三個(gè)業(yè)務(wù)板塊。

　a) 主營(yíng)業(yè)務(wù)為銻品, 礦山年產(chǎn)金屬量 1.4 萬(wàn)噸左右, 銻冶煉能力達(dá)到3.5萬(wàn)噸左右, 每年有一定量的加工產(chǎn)品。

　根據(jù)廠里介紹包括折舊在內(nèi)的礦山生產(chǎn)成本在11，400 元左右, 管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用全部分?jǐn)偟阶援a(chǎn)礦每噸 7000 元左右。

　生產(chǎn)成本有一定彈性, 具體數(shù)據(jù)等待對(duì)方提供分工段的詳細(xì)清單。

　b) 鋅冶煉廠: 據(jù)稱花費(fèi) 4 億元, 規(guī)模 3 萬(wàn)噸。業(yè)務(wù)形式為國(guó)內(nèi)采購(gòu)鋅精礦，廠內(nèi)加工。加工成本是否具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在進(jìn)一步比較中。

　c) 化工產(chǎn)品：目前有 1 萬(wàn)噸的化工產(chǎn)品生產(chǎn)能力，廠里預(yù)計(jì)進(jìn)行資本投入擴(kuò)大化工產(chǎn)品類型和生產(chǎn)產(chǎn)

　量。

　4 4 主營(yíng)業(yè)務(wù)現(xiàn)金流量粗估

　根據(jù)有限的資料, 我們做如下粗估, 鑒于鋅冶煉廠和化工產(chǎn)品尚未產(chǎn)生利潤(rùn), 我們只估計(jì)該公司的銻品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。假設(shè)每年從礦山生產(chǎn)銻品 1.4 萬(wàn)噸, 另外外購(gòu)加工 1萬(wàn)噸產(chǎn)品。銻品價(jià)格在 2 萬(wàn)元, 自產(chǎn)規(guī)模為 1.4 萬(wàn)噸時(shí)，每噸銻品凈收益在在 2240 元左右，加工收入每噸1000-1500 元。

　5 5 資料搜集：

　 已提交錫礦山正在進(jìn)一步搜集的內(nèi)容包括 ? 錫礦山改制后新的產(chǎn)品規(guī)劃和盈利規(guī)劃。

　? 錫礦山近期經(jīng)審計(jì)，用于湖南有色控股公司成立之用的財(cái)務(wù)報(bào)告。

　? 錫礦山分產(chǎn)品線成本細(xì)分。（采礦、選礦、冶煉、銻加工、鋅加工、化工產(chǎn)品）

　? 固定資產(chǎn)詳細(xì)清單（包括固定資產(chǎn)原值、折舊、現(xiàn)值）

　? 三項(xiàng)費(fèi)用細(xì)分 ? 未來(lái)年度的投資進(jìn)度安排及所需資金 ? 流動(dòng)資金需求 6 6 收購(gòu)作價(jià)

　有關(guān)資產(chǎn)作價(jià)我們留待上述文字資料搜集后，合理估計(jì)成本，與業(yè)務(wù)部門進(jìn)一步討論，規(guī)劃未來(lái)產(chǎn)品方案、銷售方案和可能的收購(gòu)方案，并適當(dāng)結(jié)合兩公司整合后規(guī)模效益，作出初步估價(jià)。

　七 七 下步工作建議

　 根據(jù)本次工作我們認(rèn)為與錫礦山的合作具備戰(zhàn)略意義, 對(duì)方合作意愿強(qiáng)烈, 建議: 1. 五礦有色成立專門工作小組進(jìn)行深入工作。

　2. 爭(zhēng)取湖南省與湖南有色的支持。

　3. 進(jìn)一步開(kāi)展數(shù)據(jù)搜集、分析和評(píng)估工作。

　 特此報(bào)告。

　 五礦有色錫礦山前期工作小組 張壽連

　 2004 年 5 月 24 日

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　 www.manaren.com 附件 1：

　五礦有色金屬股份有限公司 參與錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司改制 合作意向書

　 五礦有色金屬股份有限公司(五礦有色) 張壽連總經(jīng)理(黃崇彪 銻部總經(jīng) 理 , 方 啟 學(xué) 企 劃 部 副 總 經(jīng) 理 , 童

　鵬 銻 部 業(yè) 務(wù) 經(jīng) 理 ,

　張守衛(wèi) 企劃部項(xiàng)目經(jīng)理,

　韓曉青 財(cái)務(wù)部投資融資部經(jīng)理)一行于 2004 年5 月 23 拜訪了錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司(錫礦山)，與錫礦山楊玲益董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、曾鳳仁副總經(jīng)理（劉躍斌

　銷售部經(jīng)理，

　周冰若

　財(cái)務(wù)部副經(jīng)理）等負(fù)責(zé)同志進(jìn)行了友好協(xié)商。五礦有色表達(dá)了愿意參與錫礦山改制并取得控股權(quán)的意向。錫礦山表示對(duì)五礦有色的提議非常感興趣，愿意將五礦有色做為首選的合作伙伴。五礦有色參股和控股方式都可以商談。雙方都表達(dá)了加快工作，進(jìn)一步進(jìn)入實(shí)質(zhì)性合作的階段。

　錫礦山和五礦有色有了幾十年友好合作的歷史，在貿(mào)易領(lǐng)域業(yè)已建立起密切聯(lián)系。

　錫礦山做為世界最大的銻制品生產(chǎn)企業(yè)，具備豐富的礦產(chǎn)資源，品牌優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)大的研發(fā)能力和豐富的生產(chǎn)企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。

　五礦有色是國(guó)際知名的，國(guó)內(nèi)最具影響力的綜合性有色金屬資源型企業(yè)，是世界最大的銻品經(jīng)營(yíng)商，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)運(yùn)作、網(wǎng)絡(luò)銷售、資金實(shí)力方面具備顯著優(yōu)勢(shì)。

　雙方一致認(rèn)為兩公司優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，合作關(guān)系不是簡(jiǎn)單的 1+1，其效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于 2，具有巨大的合作潛力。兩公司的深度合作，必定形成世界銻市場(chǎng)的主流力量，對(duì)國(guó)內(nèi)外銻資源進(jìn)行有效的優(yōu)化和整合，建立和規(guī)范銻市場(chǎng)正

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　 www.manaren.com 常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，保護(hù)和合理利用國(guó)家稀缺資源。

　雙方商定近期對(duì)錫礦山進(jìn)行盡職調(diào)查，在此基礎(chǔ)上商談具體合作方式。為盡快推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展，五礦有色希望錫礦山提供評(píng)估所需資料，資料清單詳見(jiàn)附件。

　錫礦山將給予五礦有色為期三個(gè)月的獨(dú)家談判權(quán)。

　五礦有色金屬股份有限公司 張壽連總經(jīng)理 （簽字）

　 錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司 楊玲益董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 （簽字）

　附件:

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　 www.manaren.com 錫礦山銻業(yè)公司提供資料的清單

　 1．保有資源狀況和勘查前景；錫礦山內(nèi)部地質(zhì)勘察資料，湖南省地質(zhì)部門地質(zhì)勘察資料 2．銻品采礦、選礦、冶煉、加工過(guò)程成本，鋅廠、化工產(chǎn)品的成本分析 3．折舊與攤銷 4．流動(dòng)資金需求及變化 5．稅收政策、過(guò)去年度累計(jì)虧損狀況 6．關(guān)停政策為改制后企業(yè)帶來(lái)的資金 7．技術(shù)、設(shè)備、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)狀況與前景； 8．過(guò)去 5 年財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表 9．新公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與市場(chǎng)定位。

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