[技術競爭情報的演化與發(fā)展] 技術競爭情報

　　[摘要]論述技術競爭情報已經(jīng)成為企業(yè)和機構決策的必備要素。將技術競爭情報的發(fā)展與演變分為四個階段，分析各個階段技術競爭情報的表現(xiàn)形式和特點，技術競爭情報內(nèi)涵的演變；結合企業(yè)和機構的競爭戰(zhàn)略，指出技術競爭情報不再僅僅只是滿足企業(yè)競爭和發(fā)展的需要，而是快速延伸到宏觀科技管理、公共管理、產(chǎn)業(yè)政策研究等領域；并揭示技術競爭情報的研究內(nèi)容及其應用。
　　[關鍵詞]技術競爭情報技術競爭情報演化技術競爭情報定義
　　[分類號]G350
　　
　　1　引　言
　　
　　技術競爭情報工作內(nèi)涵伴著科學技術的快速發(fā)展而迅速演進。18世紀第一次工業(yè)革命后，為了滿足生產(chǎn)需要而進行的技術革新和技術轉移，產(chǎn)生了現(xiàn)代意義上的技術競爭情報。經(jīng)過兩次工業(yè)革命啟迪后的現(xiàn)代科學技術發(fā)展，帶來了科學技術文獻和信息的繁榮，進而誕生專門負責科技文獻生產(chǎn)、轉移、存儲和傳播的情報學(Library and Information Sci－ence)。第二次世界大戰(zhàn)(以下簡稱“二戰(zhàn)”)以后，世界各國紛紛開展了國家導向和企業(yè)自主實施的科技情報工作，其中以前蘇聯(lián)與日本的科技情報工作及其取得的成就最為典型。前蘇聯(lián)依靠強有力的科技情報體系，成功地在美國之前發(fā)射了第一人造衛(wèi)星；日本則依靠嚴密的情報收集和整理工作實現(xiàn)了經(jīng)濟騰飛。
　　我國科技情報工作經(jīng)過幾十年的發(fā)展，形成了分布于國家部委、省市和地方政府機構、研究機構完整的科技情報體系。然而，受過去計劃經(jīng)濟體制的影響，國內(nèi)企業(yè)長期以來并未完全地參與自由的市場競爭，技術沒有成為企業(yè)的生存要素。在20世紀后期的市場經(jīng)濟改革中，長期依賴于計劃經(jīng)濟體系的科技信息服務迅速崩塌，這就造成了我國科技情報服務整體缺位，技術競爭情報服務在中國企業(yè)和技術管理中缺乏了生存的土壤。
　　
　　2　技術競爭情報的起源與演變
　　
　　自二戰(zhàn)結束后，科學技術的迅猛發(fā)展和廣泛應用，極大地推動了經(jīng)濟與社會的進步。伴隨經(jīng)濟全球化的快速發(fā)展，科學技術競爭已經(jīng)成為世界發(fā)展的主要推動力量，科技競爭合作的態(tài)勢十分明顯。為了加強競爭實力，加大競爭籌碼，世界各國都相繼加強了科學技術的宏觀規(guī)劃及管理，組織實施國家創(chuàng)新體系建設，提升核心競爭力。為了提高產(chǎn)品的市場競爭力，各類企業(yè)特別是大型跨國企業(yè)，紛紛加大了R&D投入，研發(fā)新產(chǎn)品、改進新流程和生產(chǎn)工藝�？v觀各國科技競爭的管理和實踐，都存在一個顯著特點，即科技競爭的范圍已經(jīng)擴展到了科學研究的規(guī)劃、計劃，科研管理全過程�，F(xiàn)代技術競爭情報工作也已經(jīng)從技術分析、科技信息服務、技術環(huán)境分析，演進到技術競爭戰(zhàn)略、技術創(chuàng)新過程管理、量化分析服務階段�，F(xiàn)代技術競爭情報的發(fā)展可以劃分為：萌芽、發(fā)展、轉型和數(shù)字化網(wǎng)絡化階段。
　　
　　2.1　萌芽階段
　　現(xiàn)代意義上的技術競爭情報工作源于軍事和戰(zhàn)爭需求。1939年，英國政府選定物理學家R.V.Jones作為情報人員，專門分析德國的“新式武器――導航炸彈”，開創(chuàng)了現(xiàn)代科技情報工作(scientific and technological intelligence)的先河。經(jīng)過觀察和分析，Jones發(fā)現(xiàn)德國建立了一套炸彈導航系統(tǒng)――Knickebein，并采取了對應技術措施，與德國開展了一系列的技術競爭，有效地防范了德國飛彈威脅。因此，Jones被譽為科技情報之父。二戰(zhàn)中，典型的技術競爭情報工作還有雷達技術、潛艇技術、聲納技術，最有劃時代意義的是原子能技術，美國的核技術情報工作直接導致了美國原子彈的成功制造。在二戰(zhàn)前的科技情報工作還只是局限在科技文獻信息服務領域，包括編制科技論文文摘、組織科技期刊、編制專題書目等。二戰(zhàn)期間，敵對雙方組織開展了技術競爭情報工作，建立了技術競爭情報體系，主體是開展軍事技術的情報工作，分析研究武器性能和特點，監(jiān)測新式武器研制。
　　
　　2.2　發(fā)展階段
　　二戰(zhàn)結束后，由于兩大意識形態(tài)陣營的對抗，國際關系進入了冷戰(zhàn)時期。冷戰(zhàn)時期，在冷戰(zhàn)思維和強大競爭沖動的催促下，科學技術得到了迅猛發(fā)展，產(chǎn)生了一批批高技術群，如原子能技術、微電子技術、計算機技術等。這些高技術群的發(fā)展，引發(fā)了三次科學革命，促使計算機技術、信息技術在產(chǎn)業(yè)和社會各個領域得到了廣泛應用。
　　在這一時期，科技文獻信息服務工作得到了快速發(fā)展，形成了科技信息服務產(chǎn)業(yè)。世界各國都建立了體制化的科技信息機構，如前蘇聯(lián)科技信息研究所、日本科技信息研究所、加拿大科技信息研究所、中國科技信息研究所等，形成了制度化的科技信息服務體系。本階段的科技信息服務發(fā)展，遵循了圖書館學、情報學的發(fā)展思路，將科技信息服務與科技文獻緊密關聯(lián)。由于科技信息服務的普遍發(fā)展，削弱了行業(yè)內(nèi)對科技情報研究的關注。情報研究只是比較多地滿足于以科技文獻信息服務為基礎的分析和服務，使得情報研究沒有很好地與機構發(fā)展戰(zhàn)略、機構的實際運行很好地結合。為了應對日益復雜的國內(nèi)外經(jīng)濟競爭態(tài)勢，大型企業(yè)特別是跨國企業(yè)和科技型企業(yè)，都建立獨立或“嵌入式”企業(yè)競爭情報系統(tǒng)，協(xié)助企業(yè)決策。這種競爭情報系統(tǒng)通常包括商業(yè)競爭情報系統(tǒng)和技術競爭情報系統(tǒng)，分別處理產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售的市場競爭情報，新產(chǎn)品新技術開發(fā)與研究的技術競爭情報(科學技術情報)。因此，在20世紀80年代前存在著兩類技術競爭情報服務系統(tǒng)，即基于科技文獻的科技情報服務系統(tǒng)和以市場競爭為最終目標的企業(yè)技術競爭情報系統(tǒng)。
　　
　　2.3　轉型階段
　　由于信息技術的飛速發(fā)展和微型計算機的廣泛應用，引起了第三次產(chǎn)業(yè)革命，即信息技術革命。本階段的最重要標志是企業(yè)全面實行了信息化，建立了內(nèi)部的信息系統(tǒng)，實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、銷售、管理的信息化。在企業(yè)信息系統(tǒng)中，眾多國內(nèi)外企業(yè)都建立了競爭情報系統(tǒng)，整合了市場信息、生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品開發(fā)、競爭對手、財務管理信息、政策環(huán)境信息等，直接服務企業(yè)決策。眾多大型跨國企業(yè)建立了企業(yè)競爭情報系統(tǒng)，組織開展服務企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的競爭情報服務。
　　在這些競爭情報系統(tǒng)中，一般是將技術競爭情報系統(tǒng)作為一個子系統(tǒng)建設，或者作為企業(yè)信息化系統(tǒng)的一個模塊。在企業(yè)競爭情報需求中，包括了政治的、經(jīng)濟的、社會的、技術的、法律的、環(huán)境的等方面信息，用于形成戰(zhàn)略、戰(zhàn)術和操作層面的多重決策。作為競爭情報工作，需要重點關注發(fā)展機會，認識存在的威脅，評估發(fā)展現(xiàn)狀，預測發(fā)展態(tài)勢。因此，競爭情報可以包括三個部分：市場競爭情報(market intel－ligence)、技術競爭情報(technology intelligence)和競爭對手情報。
　　20世紀80年代初期，在美國中央情報局前國家科學技術情報官Jan P.Herring的領導下，摩托羅拉成為首個擁有正式技術情報服務部門的企業(yè)，包括10位專職工作人員和公司5個運營分部的部分職能。此時，技術競爭情報系統(tǒng)開始在企業(yè)決策管理中獨立發(fā)揮作用。在日本、德國也開始了企 業(yè)技術競爭情報系統(tǒng)的建立。據(jù)德國1991年的一項調(diào)查，被調(diào)查的80家德國企業(yè)中有45家設立了正式的科技情報部門。德國漢高公司實現(xiàn)了計算機化的早期預警情報，可以根據(jù)掌握的各種早期預警信號，啟動特定的反擊行動。所有的日本跨國公司都設立了專職的科技情報部門，利用公開的出版物、數(shù)據(jù)庫監(jiān)視技術動向、識別重要的未來領域，另外，還通過向海外派駐情報收集人員、與大學、研究機構等建立密切聯(lián)系來獲得最新的技術情報。
　　
　　2.4　數(shù)字化發(fā)展階段
　　20世紀90年代后，互聯(lián)網(wǎng)技術得到了廣泛應用，信息資源大量涌現(xiàn)，形成了一個虛擬的世界。在這個虛擬世界中，所有現(xiàn)實世界中的生活方式、行為方式、社會規(guī)則都同時存在。數(shù)字化時代，催生了知識經(jīng)濟，造就了新的經(jīng)濟形態(tài)，形成了新的競爭格局和競爭模式。在新的經(jīng)濟時代，技術創(chuàng)新已經(jīng)成為保持和發(fā)展核心競爭能力的關鍵。因此，技術競爭情報已經(jīng)成為企業(yè)實施科學決策的必要條件。
　　在這一關鍵時期，技術競爭情報工作呈現(xiàn)出以下特點：①技術競爭情報滲透到技術創(chuàng)新和技術管理的全過程。在全球競爭環(huán)境下，跨國企業(yè)崇尚戰(zhàn)略管理，將技術作為企業(yè)發(fā)展的核心要素之一，在制訂企業(yè)競爭計劃的全過程中充分發(fā)揮技術競爭情報的作用。②形成了眾多技術競爭情報分析工具，開發(fā)了量化的分析方法。由于文獻計量學、科學計量學、網(wǎng)絡計量學的研究深入，揭示了科技文獻、專利文獻、科學術語變化和技術發(fā)展間的關系，通過文獻計量揭示了科學研究團體、科學研究活動之間的繼承關系。通過這些關系的研究，開發(fā)了專利分析工具，引文分析工具，技術發(fā)展趨勢預測工具，情景分析工具，技術路線圖分析工具，可視化分析工具等等。③將技術競爭情報作為知識管理的手段之一。在發(fā)展知識經(jīng)濟的要求下，知識管理成為現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段。技術競爭情報工作通過規(guī)范管理企業(yè)的技術和知識資產(chǎn)，形成企業(yè)核心技術競爭力；同時，通過收集和整理競爭對手的技術信息，掌握競爭對手的狀況。④技術競爭情報已經(jīng)從企業(yè)競爭服務擴展到行業(yè)、產(chǎn)業(yè)群，甚至國家科技競爭方面。國際競爭已經(jīng)進入白熱化程度，國家間、企業(yè)間的技術競爭已經(jīng)深入到技術研發(fā)的各個階段，如在技術規(guī)劃階段的技術發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)研，在研發(fā)計劃階段的科學發(fā)展背景調(diào)研，在技術研發(fā)實施階段的科技文獻服務，在產(chǎn)品試驗階段的產(chǎn)品技術性能調(diào)研等。⑤網(wǎng)絡化的技術競爭情報服務已經(jīng)實現(xiàn)技術突破，形成了咨詢服務產(chǎn)業(yè)。
　　
　　3　技術競爭情報的內(nèi)涵
　　
　　競爭情報(cI：competitive intelligence)通常定義為：關于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息和研究。它既是一種過程，又是一種產(chǎn)品。過程，是指對競爭情報的搜集與分析；產(chǎn)品，是指由此形成的情報或策略。競爭情報包括商業(yè)競爭情報(CBI)和技術競爭情報(CTI)兩個部分。其核心內(nèi)容是對競爭對手和競爭環(huán)境信息的搜集與分析，主要涉及環(huán)境監(jiān)視、市場預警、技術跟蹤、對手分析、策略研究、競爭情報系統(tǒng)建設和商業(yè)秘密保護等多個方面。
　　筆者認為，現(xiàn)代意義上的技術競爭情報已經(jīng)超出了企業(yè)競爭情報的服務范圍，不再僅僅只是滿足企業(yè)發(fā)展的需要，而是快速延伸到了宏觀科技管理、公共管理、產(chǎn)業(yè)政策研究等領域，直接參與了宏觀決策服務，為行業(yè)競爭和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略研究提供競爭性咨詢服務。這些快速的變化主要體現(xiàn)在：①從技術競爭情報的研究內(nèi)涵上看，其研究內(nèi)容也已經(jīng)不只是局限于技術研發(fā)的內(nèi)容。在發(fā)達國家的國家技術創(chuàng)新系統(tǒng)中，企業(yè)已經(jīng)是技術創(chuàng)新的主體，企業(yè)所從事的研發(fā)活動也不再只是限于產(chǎn)品技術的開發(fā)，也置身于科學研究和科學發(fā)明創(chuàng)造。也就是說，在技術競爭壓迫下，一些有遠見的企業(yè)開始從事原創(chuàng)性的科學技術研究，將競爭的著眼點前置，占領競爭的先機。技術競爭情報的服務內(nèi)涵已經(jīng)包括了與技術研發(fā)有關的科學研究。②從技術競爭情報的服務形式上看，技術情報服務已經(jīng)與決策密不可分，已經(jīng)參與了決策的各個階段。競爭決策的制訂過程包括了資料收集、分析、策略制訂、戰(zhàn)略實施和反饋等階段。在這些不同階段，技術競爭情報通過有效的技術方法和工具提供服務。③從技術競爭情報的應用上看，技術競爭情報不再是單純的決策信息咨詢和服務，更不僅僅只是滿足于認識技術威脅和識別技術機會，已經(jīng)演變?yōu)橐环N管理手段與管理工具。從國外技術競爭情報的服務實踐中可以清晰地看到，技術競爭情報已經(jīng)滲透到技術創(chuàng)新管理的各個過程中，形成了獲取核心知識、共享知識、利用知識和應用創(chuàng)新的技術競爭情報循環(huán)。
　　
　　3.1　技術競爭情報的幾個常用術語
　　國際上經(jīng)常使用的代表技術競爭情報涵義的幾個術語，包括技術競爭情報(competitive technical intelligence)、科學競爭情報(scientific competitive intelligence)、技術情報(technol－ogy intelligence)、科學技術情報(scientific and technologicalinteUigence)、科學技術信息(science and technology informa－tion)等�！翱茖W技術信息”是指正式公開出版的科技文獻，與之相對應“科學技術情報”是指從科技信息綜合提煉的結果，包含情報研究的智慧結晶�？茖W競爭情報指有關企業(yè)研究和開發(fā)活動的技術情報，包括了對競爭對手研究開發(fā)活動和產(chǎn)品設計與生產(chǎn)的技術競爭以及與企業(yè)發(fā)展有關的科學研究活動的監(jiān)測，是技術競爭情報的一部分。技術情報是與市場競爭情報(market inteUigence)、商業(yè)競爭情報(competi-tive business intelligence)相對應的概念，是服務企業(yè)技術研發(fā)活動的情報工作，更多強調(diào)研究開發(fā)在一個組織機構中的作用與功能。因此，從工作內(nèi)容和服務對象上看，各個術語都有很大的相關性，可以統(tǒng)一用技術競爭情報(CTI)，它既包括了服務企業(yè)研發(fā)活動和技術策略的技術情報服務，又包含了服務宏觀科技政策與戰(zhàn)略研究的科技情報服務，還涵蓋了科技文獻和科技信息服務；既包括了技術發(fā)展，還包括了與技術相關的科學研究；技術競爭情報服務是廣泛滲透到科技創(chuàng)新和管理全過程的。
　　
　　3.2　技術競爭情報的定義
　　關于技術競爭情報的定義，國內(nèi)外學者都提出了不同的見解。美國的技術競爭情報專家W.B.Ashton和R.A.Klavans(1997年)認為：“技術競爭情報是關于外部科技威脅、機會或發(fā)展的，可能影響企業(yè)競爭地位的商業(yè)敏感信息”。M.M.Coburn(1999年)在競爭情報定義的基礎上，將技術競爭情報定義為：“CTI是將競爭對手數(shù)據(jù)轉換成關于競爭對手的地位、努力程度和趨勢的相關與可利用的戰(zhàn)略技術知識的分析性過程”。并認為，數(shù)據(jù)可以是關于過去、現(xiàn)在或未來的，但分析的焦點卻是未來。P.Savioz(2004年)認為：“技術情報活動是通過搜集、分析和分發(fā)等手段，及 時地提供與組織所處環(huán)境中的技術事實和趨勢相關的信息，以支持技術與管理相關的決策活動”。李艷等人(2006年)認為：“技術競爭情報是指能給組織的競爭地位帶來重大影響的外部科學或技術威脅、機會或發(fā)展的信息，以及這些信息的獲取、監(jiān)控、分析、前瞻和預警過程，是競爭情報理論和方法在科技領域中的應用”。技術競爭情報的定義，包含以下方面的涵義：①應該是關注機構或組織外部環(huán)境中，科學技術發(fā)展帶來的機會和威脅，特別是競爭對手的技術發(fā)展態(tài)勢；②技術競爭情報是一項分析性的工作，能夠提供對未來科技趨勢的預測；③技術競爭情報包括了一個完整的信息分析過程，以及由分析所形成的產(chǎn)品；④技術競爭情報是可能影響競爭者地位的敏感信息，它服務于競爭戰(zhàn)略。⑤技術競爭情報必須具有時效性�？梢詫⒓夹g競爭情報定義為：組織或機構為了獲取技術競爭優(yōu)勢，對有關外部技術機會、威脅和發(fā)展的信息進行收集和分析，由此形成有關技術本身、技術競爭環(huán)境、競爭對手、競爭策略和戰(zhàn)略的分析產(chǎn)品，并組織實施技術創(chuàng)新管理的過程。
　　
　　3.3　技術競爭情報的研究內(nèi)容
　　國外對于技術競爭情報的研究從不同角度，不同層次展開，取得了豐碩成果。在企業(yè)技術競爭情報和技術競爭情報系統(tǒng)基本理論研究方面，W.B.Ashton(1997年)、T.F.Krol(1997年)和Cobum(1999年)等人分別研究了企業(yè)技術競爭情報的定義、目的、實施過程、在企業(yè)中的作用以及技術競爭情報的基本活動等內(nèi)容。C.I.V.Kerr(2006年)等人構建了一個支持技術情報系統(tǒng)的建立和運作的由框架層、系統(tǒng)層和過程層三個等級構成技術情報概念模型。P.Savioz(2004年)、D.W.McDanald(1997年)等人研究了技術競爭情報系統(tǒng)的結構、功能模塊、設計步驟和實現(xiàn)過程，以及中小企業(yè)建立技術競爭情報系統(tǒng)的經(jīng)驗性原則等內(nèi)容。因此，技術競爭情報的基本理論包括了內(nèi)涵、技術競爭情報活動、技術競爭情報模型、實施過程等。
　　方法和工具也是技術競爭情報的重要研究內(nèi)容。Licht―enthaler(2005年)從定量或定性／時間這兩個維度對技術競爭情報方法進行了分類，并通過對歐洲和北美的制藥、遠程通訊設備與汽車／機械行業(yè)中25個領先企業(yè)的研究，識別了在跨國公司中選擇技術情報方法的可能影響因素，并揭示了各種方法的應用頻率。李艷(2006年)將技術競爭情報的研究方法分為信息計量類方法、技術圖表類方法和創(chuàng)造性思維方法三類，信息計量類方法、技術圖表類方法和創(chuàng)造性思維方法。
　　
　　4結語
　　
　　技術競爭情報工作盡管已經(jīng)產(chǎn)生和發(fā)展了近一百年，但是在我國應用與系統(tǒng)的理論研究依然只是處于起步階段。從國外發(fā)展歷程看，技術競爭情報的內(nèi)涵經(jīng)歷了從技術間諜到科技信息分析的過程，經(jīng)歷了從定性分析到定量分析的過程，同時，還經(jīng)歷了從企業(yè)的微觀技術競爭情報服務到企業(yè)技術戰(zhàn)略決策的演化，從單純的技術創(chuàng)新服務到融入創(chuàng)新全過程的技術創(chuàng)新管理。當前，技術競爭情報的服務范圍還包含了支持國家創(chuàng)新系統(tǒng)建設和宏觀科技戰(zhàn)略管理等方面。在網(wǎng)絡化數(shù)字化時代，技術競爭情報重點加強了分析方法的研究，積極開展試驗研究，開發(fā)了眾多的分析工具，借用數(shù)字化的海量信息資源，得出宏觀、中觀和微觀的技術情報，支持企業(yè)或機構的核心競爭力提升。

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